来源：雪球App，作者： 后来居上_Dioyan，（https://xueqiu.com/9884766393/216875052）
这两天京东被骂惨了，盼了好久盼到王者归来，结果画饼画出了天际，实际又是无止境的沉默与延期。
物资现状
在足不出户的情况下，上海市民目前的生存物资只能基于三个来源：
前期储备
+ 组织投喂的物资包
+ 电商团购。
对大部分家庭来说，一两周的物资储备总是有的，各种食物饮料备几个月也很正常，但新鲜蔬菜水果这样的刚需是很难存放超过两三个星期的。
组织投喂包括街道的爱心礼包和单位的物资发放，有实力的街道和单位会投喂多次，但也不可能一直投喂下去，只能属于补充型供给，聊胜于无。
所以，进入持久战后，真正能依赖的只有电商团购。
京东为何缺席
但最近半个月，在国际化大都市上海，因为疫情的管控，扭曲了正常的商品分发和市场调节。在极端情况下，电商也好，物流也好，很多商业模式都面目全非。
比如京东，作为京东的铁粉，老实说我没想到这次会拉垮成这样，几乎完全缺席上海疫情管控期间的物资配送，在大家都满怀期待的情况下。买菜，盒马叮咚成为首选，虽然需要抢，但至少是有的。京东上无论买什么，几乎就是完全停滞，送货时间无止境地往后延期。
混迹于小区的各种团购群，成了市民们居家的日常。昔日里趾高气扬的京东PLUS会员们都纷纷低下了高贵的头颅，毫无尊严地在陌生的群里四处打探，哪里有牛奶的团？谁家肉有多的吗？
为什么拥有强大自营物流团队的京东表现这么差？按说他们应该是战斗力最强的，现实真的有些匪夷所思。
网上流传很多说法，有说道路管控物资无法流动的，有说大仓阳了的，有说小哥们都去干收入几十倍的私活而不接受征召的，这些可能性都非常大，而且很可能全都是真实的，因为很多信息都指向这几个原因，可以互相应证。
但除了这些，我觉得更关键的可能是更加根本性的，京东的物流体系的顶层设计显然没有考虑过如此极端情况下的运作和竞争力的问题，他们的模式天生就是无法应付这样的情况的。
中心化的高效仓储，纯嫡系物流团队，在正常的场景下，战斗力无比强大，速度快，服务好，消费者体验无敌。这也是很多人青睐在京东消费的原因。但遇到目前的极端情况，这个模式瞬间从天堂到地域，当交通出现部分物理切割，整张网络就大面积瘫痪掉，中心仓一旦遭遇特殊变故，立马影响一大片节点，直营的物流人员，和京东直接签劳动合约，在平时享受的是全套的社会保障，是雇佣兵式的骑手们非常羡慕的，但这次疫情管控到现在，野生骑手一天最高可以达到超过一万纯收入，直接超过很多上市公司高管，同行小哥如此赚快钱带来的冲击力也是很难抵挡的。
相比之下，之前一直不温不火但此次大放异彩的盒马，采用了前置仓，各个节点类似区域自治，网格化运作，任何一个节点被拿掉，都不影响其他节点的运作。所以在当前的局面下尚有一战之力。比如我家附近的盒马就非常给力，比较容易就能下单保供物资，目前已经收到过好几批。不过，当我把我体验到的盒马情况在雪球上说了之后大部分人都表示不相信，我才发现原来是我运气好，正好住在一家给力的盒马附近。不给力的也是很多的，不同的盒马差距也非常大。但不管怎么说，至少到目前为止，盒马的表现比起京东是强多了。
平台与供应商力量的反转
但京东和盒马之间不同的商业模式差距并不是根本性的，他们依然属于同一大类，他们都是平台。京东和盒马都不是物资的生产者，他们是物资的分发者。当市场通畅的时候，对接消费端的平台无敌。但如果不通畅了，形成了扭曲和负面共识，平台的优势一下子就成了劣势。
显然，大规模的封控不是几天就能结束的，接下来物资的分发将继续成为更加焦点的问题，这已经是事实。于是乎，多年被互联网巨头统领、苦巨头久矣的大中小供应商，当它们发现to C的难度一下子从100降到了0甚至是负数时，毫不犹豫地纷纷抛下互联网的巨头们，选择自己直接做团购，把超额利润一分不剩的自己吃掉。比起京东和盒马的那副五十步和一百五十步的难兄难弟样，现下社区直接团购的火热态势才是真正的喷薄而出。
这些团购良莠不齐，少部分良心价，大部分都高溢价。越过大平台之后，直送团购的产业链吃了个饱。我们发现，其实并不是真的缺物资，只要价格够高，物资就管够。完全市场化的极致，就是黑市。
可怕的乱象
现在的问题其实早已不是行政还是市场，效率高不高的事情了，而是一个更夸张的维度。
说的直白一点，是很多人都发现这里可以发一笔财，有物资的，有仓库的，有运力的，有其他特殊资源的，全都看明白了形势，这个钱我不赚，其他人也会赚，现在市场就是这样，那还犹豫什么？
而一旦刀俎们形成共识一起收缩供应，鱼肉们就只能内卷，付出越来越高的溢价，这又会鼓励刀俎们继续收缩，然后鱼肉们继续内卷，智商低一点的鱼肉们，看到刀俎A抨击刀俎B，还会像遇见救星和知己一样摇旗呐喊，全然没搞清楚自己是鱼肉的境遇。整个就快速形成了一个负面的循环。
小区志愿者们
真正衔接起团购的不是物业也不是居委，他们不敢承担这个责任，真正挺身而出的团长们是小区的志愿者。
说到那些小区的志愿者，真的很辛苦，代收垃圾代为发放物资，还要各种通知统计，期间又必然会面临比我们呆在家里的人更大的感染风险。一开始我很担心他们能不能坚持下去，后来经过观察我发现没有问题，因为很多志愿者都开始组织起各种团购，不想当团长的志愿者不是好苦力。不排除有不少是真的为大家服务，但确实有很多是在顺便谋一些私利，因为团购厂家几乎一定会给回扣，而这个只要价钱在合理范围，东西质量也可以，大家都会心照不宣地默许的。其实每一个环节上大家都是稻草，但共同汇聚起来却正在压垮上海市民。
何去何从
现在关键问题在于，在这个野生团购漫天飞的场景下，疫情蔓延的风险无疑又急剧扩大，然后几乎可以直接推导出封控的时限又将大幅延长，然后不得不野生团购，从而进一步加剧这个恶性循环。这是一个令人非常不安的循环，但我们每一个人真的又做不了什么，毕竟物资缺乏使得生存的压力都肉眼可见了。。。。。
最后回到那个根本性的问题。我觉得现在的情况完全交给市场是不可能解决问题的，只能依靠进一步的行政力量了。只能期待顶层政策的设计者们能尽快更全面更细致地去针对各种现实问题做出更好的解决方案。
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